Konsolidierte Bewertung von Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Ehe- und Erbvertrag sowie Testament – auf Basis Rating A bis F
ⓘ Beispiel-Auswertung mit fiktiven Daten zu Demonstrationszwecken. Ihre persönliche Auswertung erhalten Sie innerhalb von drei Wochen, nachdem wir alle Ihre Daten und Unterlagen erhalten haben, per E-Mail zugestellt – inklusive Link, um Ihren Besprechungstermin zu vereinbaren.
Ordentliche Errungenschaftsbeteiligung, kein Ehevertrag
C
Meistbegünstigung überlebender Ehepartner
Nicht vereinbart
D
⚡ Massnahmen
Ehevertrag mit Meistbegünstigungsklausel prüfen und erstellenmittel
📜 Testament & Pflichtteile
Nachkommen · gesetzliche Erbfolge vs. Testament · Erbrechtsrevision 2023
D
veraltet, Revision 2023 nicht berücksichtigt
Testament vorhanden
Erstellt 2015, vor der Erbrechtsrevision 2023
D
Pflichtteile Nachkommen
2 Kinder, Pflichtteile nach neuem Recht neu berechnet
C
⚡ Massnahmen
Testament unter Berücksichtigung der Erbrechtsrevision 2023 erneuernhoch
📋 Massnahmenpaket – konsolidiert
Priorisierte Roadmap
Sofort (0–3 Monate)
Vorsorgeauftrag beide Ehepartner, Patientenverfügung Ruth
2
Kurzfristig (3–6 Monate)
Testament erneuern, Ehevertrag prüfen
2
🎯 Ziel
Mit den vier zentralen Dokumenten (Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Testament, Ehevertrag) ist die Familie innert 3 Monaten vollständig abgesichert.
⭐ Passende Zusatz-Angebote
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